Registros de clientes
Las reuniones, presupuestos, documentos y notas de cada cliente se reúnen en una ficha. Cuando un empleado se va, el historial de la relación no se va con él.
DOKI / Software
Software · CRM y gestión personalizada
Cuando la información de clientes está dispersa en hojas de cálculo, correos y memorias, se pierden oportunidades. Modelamos su proceso de ventas tal como es y construimos una pantalla tan sencilla que su equipo la usará de verdad.
- Registros de clientes
- Embudo de ventas
- Espacio por rol
- Informes
01 / Qué incluye este servicio
Un sistema que se adapta a su proceso, no al revés.
Embudo de ventas
Las etapas salen de su proceso real; cada una tiene una condición de salida clara. De un vistazo se ve qué oportunidad está atascada y quién da el siguiente paso.
Pantallas e informes por rol
El comercial ve su trabajo, el responsable ve todo el equipo y finanzas solo lo que le concierne. Los informes no se preparan a mano; surgen de los datos.
02 / Cómo funciona
El recorrido de una oportunidad
Las tarjetas avanzan por tres columnas; cada una tiene responsable y siguiente paso.
Nuevo contacto
Solicitud desde el sitio web
Llamada de presentación
Fase de presupuesto
Presupuesto en preparación
Presupuesto revisado
Ganado
Contrato firmado
Acuerdo renovado
03 / Alcance
Definamos el alcance juntos.
Definimos juntos el alcance, los entregables y los criterios de aceptación en la primera reunión. El presupuesto escrito detalla ese alcance punto por punto; si cambia, el presupuesto se actualiza como nueva versión.
Acordamos objetivos, entregables y plazos para cada trabajo.
Entregables
- 01Registros de clientes
- 02Embudo de ventas
- 03Espacio por rol
- 04Informes
04 / Proceso
Cómo avanzamos, paso a paso.
Cada paso termina con un resultado concreto en sus manos; seguimos con su aprobación.
- 01
Descubrimiento
Empezamos escuchando: la necesidad, los usuarios y los sistemas existentes.
- 02
Diseño de flujos
Trazamos paso a paso cómo funciona hoy el trabajo y construimos el nuevo flujo sobre ello.
- 03
Desarrollo
Desarrollamos en iteraciones cortas y mostramos una versión funcional al final de cada una.
- 04
Formación
Explicamos el sistema a su equipo con su propio trabajo y dejamos una guía breve.
05 / Detalles de la decisión
Qué debe saber antes de solicitar un presupuesto.
Qué está incluido, qué necesitamos de usted, plazos y pago, todo en un solo lugar. El alcance y el precio exactos se establecen en el presupuesto escrito.
Incluido
- Registros de clientes, etapas de ventas e informes basados en roles.
- Formación práctica para su equipo en la entrega.
- Primero la fase de descubrimiento, luego la entrega en fases con fechas.
- El servidor y el dominio se configuran a su nombre, en su propia cuenta.
No incluido
- Código fuente y propiedad intelectual: permanecen con Doki y pueden transferirse por un coste adicional si usted lo solicita.
- Tarifas de dominio y servidor (las cuentas están a su nombre).
Qué necesitamos de usted
- Su lista actual de clientes (desde Excel o un sistema antiguo).
- Su flujo de trabajo actual: quién hace qué y quién aprueba qué.
Plazos y entrega
- El plazo depende del alcance; después de la fase de descubrimiento, cada fase recibe una fecha de entrega por escrito.
Qué determina el precio
- Número de usuarios y roles.
- Migración de sus datos existentes.
- Integraciones como pagos, envíos o contabilidad.
Pago y atención posterior
- Los proyectos creados para usted no tienen alquiler mensual; usted paga el importe del proyecto.
- Las correcciones de errores son gratuitas durante un mes después de la entrega.
- Después de eso, puede elegir un paquete de mantenimiento mensual o anual.
- Para trabajos acordados en persona, el importe total se paga al inicio.
- Para trabajos remotos, se paga la mitad al inicio y la mitad en la entrega.
- Respondemos a cada solicitud en un plazo de 12 horas.
- Las reuniones se realizan en turco; la correspondencia y las entregas se hacen en el idioma que prefiera, con apoyo de traducción.
- Trabajamos de forma presencial en Estambul y a distancia en toda Turquía y a nivel internacional.
06 / Preguntas frecuentes
Las preguntas que tiene en mente.
Cuéntenos lo que necesita; definiremos el alcance juntos.
Cuéntanos tu proyecto¿Por qué desarrollar en lugar de comprar un CRM ya hecho?
No siempre hace falta; si su proceso es estándar, un producto ya hecho puede ser mejor, y se lo diremos con claridad. El desarrollo a medida tiene sentido cuando el proceso es propio del sector, se necesita una integración estrecha o el coste de licencias por usuario crece mucho.
¿Cuánto dura un proyecto?
Depende del alcance. Tras la reunión de alcance compartimos por escrito las fases y un calendario estimado; sigue el progreso en Mi cuenta.
¿Cómo se fija el precio?
No hay un precio cerrado. Con el alcance claro preparamos un presupuesto desglosado; no se incluye nada que no haya aprobado.
Empecemos
Hablemos de tu proyecto.
Cuéntenos lo que necesita; definiremos el alcance juntos.