Suche kostenloses CRM / Kundenverwaltungsprogramm — sind meine Daten sicher und wo liegen die Grenzen?

Nach KVKK sind Sie auch als Einzelunternehmen verpflichtet, die Kontaktdaten und privaten Informationen Ihrer Kunden zu schützen. Prüfen Sie vorab die Datenschutzerklärung der Software: Wo stehen die Server (in welchem Land) und sichert der Anbieter verbindlich zu, dass keine Daten an Dritte weitergegeben werden?

Das größte Risiko bei kostenlosen Cloud-Diensten ist mangelnde Datenbank-Isolation. In geteilten Multi-Tenant-Strukturen bergen Sicherheitslücken immer ein höheres Risiko. 2FA sollte zwingend aktiv sein, und laden Sie am besten an jedem Monatsende die Kundenliste als CSV-Backup auf Ihre lokale Festplatte herunter.

ich will auch endlich weg vom Notizbuch hin zu einer Software, aber was genau ist dieses CSV? muss ich die Kunden aus dem Buch alle einzeln per Hand einklopfen, oder kriegt man die irgendwie automatisch aus den Handy-Kontakten da rein?

Checkliste für die Wahl eines Gratis-Tarifs: 1) Kontaktlimit (sollte bei mindestens 200 liegen). 2) Speicherplatz für PDFs/Pläne. 3) Limit für E-Mails/Benachrichtigungen pro Monat. 4) Unkomplizierter Daten-Gesamtexport.

Ist allemal tausendmal sicherer als ein Notizbuch, glaub mir. Wenn du das Notizbuch im Café vergisst sind alle Budgets und Nummern weg. Nimm die Free-Version von nem bekannten Cloud-Tool, mach ein sicheres Passwort rein und gut is.

Hinweis: Dies ist meine persönliche Erfahrung, das muss nicht auf alle zutreffen.

Finger weg von irgendwelchen Desktop-Setups die auf dubiosen Webseiten als "völlig kostenlose Kundenverwaltung" angepriesen werden. Da fängt man sich schnell Schadsoftware ein. Nutzen Sie ausschließlich Einstiegstarife etablierter seriöser Cloud-Anbieter.

Als Freelancer ist das Vertrauen der Kunden dein wichtigstes Kapital. Du speicherst private Wohnadressen, Wünsche und Budgetgrenzen – da musst du sicher sein, dass der Anbieter nicht morgen dichtmacht. Ein Free-Tarif von einem etablierten Unternehmen, das auch Bezahlpläne anbietet, ist für den Übergang der sicherste Weg.

Ich fasse das Thema mal zusammen, da es mehrere unterschiedliche Antworten gab. Jeder nicht schriftlich festgehaltene Punkt ist einer an den sich beide Parteien später unterschiedlich erinnern.

An deiner Stelle würde ich so vorgehen.

Gut, dass du diesen Thread eröffnet hast.

Ich probiere es aus.

das hatte ich auch schon überlegt aber ein wöchentlicher schriftlicher Fortschrittsbericht ist viel nützlicher als ständgies Nachfragen nach dem Status.

aus Erfahrung weiß ich das.

So klar geschriebene Texte sind selten. Beginnt mit einem kleinen Test, bindet nicht gleich alles fest.

Wenn der Umfang wächst, müssen entweder Zeit oder Budget wachsen. Eine dritte Option gibt es nicht.

An diesem Punkt widerspreche ich dir. Wenn du zu einem Thema drei verschiedene Antworten bekommst, war die Frage falsch gestellt.

Viel Erfolg.

Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen.

Kannst du das etwas genauer erklären? Zugangsdaten sollten auf den Firmennamen laufen, nicht auf persönliche Konten.

Vor zwei Jahren habe ich genau dasselbe erlebt. Code ohne Installationsanleitung gehört dir nicht, auch wenn du ihn in den Händen hältst.

Richtig.

Das wusste ich nicht.