Müşteri takibini Excel şablonu ile yapıyorum: Kaç kayda kadar yürür, neye geçmeliyim?

Yazılım seçene kdr acil önlem: Dosyayı masaüstü programla açmak yerine ortak çalışma destekleyen web tabanlı bi elektronik tabloya taşıyın. En azından iki kişi aynı anda girdiğinde dosya çatallanmaz hücre bazında kimin ne yazdığı anlık görünür. Bu hamle size yazılım araştırırken bi ay kazandırır.

Biz 850 kayıt civarındayken benzer bir çakışma yüzünden 45 bin liralık siparişi atladık. O gün karar verip kullanıcı başı ayda 450 TL ödediğimiz bir sisteme geçtik. Veri temizliğini bir cumartesi günü tamamladık, pazartesi tüm ekip yeni sisteme girdi. İki yıldır tek bir teklif bile kaybolmadı.

Tablolar ilişkisel veritabanı mantığıyla çalışmaz. Müşteri ana kartı, müşteriyle yapılan görüşme ve verilen teklif aslında üç ayrı veri kümesidir. Bunları tek bir satıra sıkıştırmaya çalıştığınız için dosya hantallaşıyor. Geçiş yapacağınız sistemde tekil anahtar olarak vergi kimlik numarası veya e-posta seçerseniz içeri aktarımda veri kayması yaşamazsınız.

biz de dort kisi ayni dosyaya yukleniyorduk bi gun dosya bozuldu ve acilmadi bir de hemen temel bi musteri yonetim aracina gecin derim basta biraz yabancilik cekiliyor ama kafa rahatligina kesinlikle degiyor

Müşteri takibinden tam beklentiniz nedir? Sadece telefon ve adres rehberi gibi mi kullanıyorsunuz yoksa tekliflerin onay süreçleri, otomatik e-posta hatırlatmaları ve tahsilat vadeleri de devrede mi? Eğer sadece iletişim kaydıysa basit bir rehber bile çözer, ama teklif hunisi yönetiyorsanız profesyonel bir yazılım şart.

Üç yıl önce patron yazılıma para vermeyelim formüllerle çözeriz dedi. İki satışçı arkadaş ayrılırken tablonun birer kopyasını flaş belleğe atıp rakip firmaya gitti, ruhumuz duymadı... Yazılımlarda en azından kullanıcı yetkilendirmesi var; kimin hangi veriyi görebileceğini ve dışa aktarma yapıp yapamayacağını kısıtlayabiliyorsunuz. Güvenlik tarafını da hesaba katın.

Herkes yazılım önermiş ama ekip disiplini yoksa geçeceğiniz en pahalı program bile çöp kutusuna döner... açıkçası satışçılar o alanları doldurmaya üşenirse tablodaki karmaşanın aynısını ayda binlerce lira ödeyerek yaşarsınız. Önce ekiple oturup veri girişini günlük mesai kuralı haline getirin.

Veri güvenliği ve mevzuat uyumluluğu açısından kontrolsüzce paylaşılan hesap tabloları kurumsal risk taşımaktadır. Müşteri bilgilerinin yetkisiz kopyalanmasını önlemek adına rol tabanlı erişim denetimi sunan merkezi bir altyapıya geçmenizi kuvvetle tavsiye ederiz.

Aynen öyle, üstelik bu kadar bilinmiyor. Herkesin yaptığı şey, doğru olduğu anlamına gelmiyor.

Ben olsam bu yoldan giderdim.

Acele etmeyin derim. İlk kez yapıyorsanız küçük başlayın, ölçek sonra gelir.

İnsanlar süreci değil, alışkanlığı savunur. Direnç oradan gelir. Sorunuz olursa yazın, elimden geldiğince cevaplarım.

Sağ olun aradığım cevap buydu.

müşteri takibi excl şablonu tarafında bu kadar net konuşmak zor bence sonra acele karar, altı ay snra düzeltilen karar oluyor.

sorunuz olursa yazın, eliimden geldiğince cevaplarım.

burada bir tuzak var, soylemeden gecmeyeyim. neyse mussteri takibi excel sablnou tarafinda yapilan hata geenelde geri donulebilir ama pahali.

sorunnuz olursa yazın elimdn geldiğğince cevaplarım

Bizde şöyle oldu. Acele karar, altı ay sonra düzeltilen karar oluyor.

Bunun cevabı sektöre göre çok değişiyor, genel geçer bi kural yok. Bu kadar, uzattıysam kusura bakmayın.

Bir dönem biz de aynı yerde takıldık. Kararı verirken elinizde hangi veri var önce ona bakın.

Yanlışım varsa düzeltin.

Deneyeceğim.

Katılıyorum. Kararı verirken elinizde hangi veri var, önce ona bakın.

Sonucu buraya yazarsanız başkalarına da faydası olur.

ben de merak ediyorum.