Llevo el seguimiento de clientes con una plantilla de Excel: ¿Hasta cuántos registros aguanta y a qué debería cambiarme?

Medida de urgencia hasta que elijas software: En vez de abrir el archivo con la app de escritorio, pásalo a una hoja de cálculo web que permita trabajo colaborativo. Al menos, cuando entren dos personas a la vez no se duplicará el archivo y se verá al instante quién escribe qué en cada celda. Esto te ganará un mes para buscar software tranquilamente.

Nosotros, teniendo unos 850 registros, se nos pasó un pedido de 45 mil liras por un conflicto parecido. Ese día decidimos pasar a un sistema por el que pagamos 450 TL al mes por usuario. Hicimos la limpieza de datos un sábado y el lunes todo el equipo entró al sistema nuevo. En dos años no se ha perdido ni un solo presupuesto.

Las tablas no funcionan con lógica de base de datos relacional. La ficha del cliente, las reuniones con él y las ofertas enviadas son en realidad tres conjuntos de datos distintos. Como intentas meter todo eso en una sola fila, el archivo se vuelve pesado. Si en el sistema al que te vayas eliges como clave única el número de identificación fiscal o el correo electrónico, no tendrás desfases de datos al importar.

a nosotros nos pasaba igual, eramos cuatro dándole al mismo archivo y un día se corrompió y no abría más. la verdad te dira q pases cuanto antes a una herramienta básica de crm, al principio cuesta acostumbrarse xo la tranquilidad mental lo vale totalmente.

¿Qué esperas exactamente del seguimiento de clientes? ¿Lo usas solo como agenda de teléfonos y direcciones o entran en juego procesos de aprobación de ofertas, recordatorios automáticos por correo y plazos de cobro? Si es solo registro de contacto te lo resuelve hasta una agenda simple, pero si gestionas un embudo de ventas necesitas un software profesional sí o sí.

Hace tres años el jefe dijo de no gastar en software que ya lo arreglábamos con fórmulas. Dos compañeros de ventas se fueron y se llevaron una copia de la tabla en un pendrive a la competencia, ni nos enteramos. En los softwares al menos hay permisos de usuario; puedes limitar quién ve qué datos y si pueden exportar o no. Ten en cuenta tmb el tema de la seguridad.

Todo el mundo recomienda software pero si no hay disciplina en el equipo hasta el programa más caro terminará en la basura. Si a los vendedores les da pereza rellenar los campos, vas a tener el mismo desorden de la tabla pagando miles de liras al mes. Primero siéntate con el equipo y haz que registrar datos sea una regla diaria de trabajo.

Desde la perspectiva de la seguridad de datos y el cumplimiento normativo, las hojas de cálculo compartidas sin control representan un riesgo corporativo. Para evitar la copia no autorizada de información de clientes, recomendamos encarecidamente migrar a una infraestructura centralizada que ofrezca control de acceso basado en roles.

Exacto, y encima no es tan conocido. Que todo el mundo haga algo no significa que sea lo correcto.

Yo seguiría por ese camino.

Yo no me apresuraría. Si es la primera vez que lo hacéis, empezad poco a poco, la escala llegará después.

La gente no defiende el proceso, defiende la costumbre. La resistencia viene de ahí. Si tenéis dudas, escribid, os responderé en la medida de lo posible.

Gracias esa era la respuesta que buscaba.

Creo que es difícil hablar con tanta claridad sobre plantilla excel seguimiento clientes. Las decisiones apresuradas son las que hay que corregir seis meses después.

Si tenéis dudas escribid, os responderé en la medida de lo posible.

aquí hay una trampa, no puedo dejar de mencionarla.. luego el error cometido por plantilla excel seguimiento clientes suele ser reversible pero caro.

si tenéis dudas, escribid os responderé en la medida de lo posible.

A nosotros nos pasó esto. Las decisiones apresuradas son las que hay que corregir seis meses después.

La respuesta varía mucho según el sector, no hay una regla general. Eso es todo, disculpa si me he extendido demasiado.

En su momento, nosotros también nos atascamos ahí. Antes de decidir mirad qué datos tenéis en la mano.

Corrijanme si me equivoco.

Lo probaré.

Estoy de acuerdo. Antes de decidir, mirad qué datos tenéis en la mano.

Si escribís el resultado aquí, también servirá de ayuda a otros.

yo tambiéén tengo curiosidad.