Compramos un CRM pero el equipo no lo usa bien, ¿cómo implantar el proceso en la empresa?

He visto tirarse a la basura decenas de aplicaciones de CRM durante años. En todas se comete el mismo error: la dirección quiere ver informes y la factura la paga el comercial. El vendedor piensa: "¿Este dato me da dinero?". Si no le da, no lo mete. Reduce los campos a no más de cinco y verás el resultado al instante.

Lo primero que debes hacer mañana por la mañana es entrar al panel de administración y desmarcar la obligatoriedad de 30 de los 35 campos. Deja obligatorios solo el nombre del cliente, teléfono, importe del presupuesto y fecha de la siguiente llamada. Y limita las notas de reunión a viñetas breves.

Tuvimos una crisis parecida con nuestro equipo de ventas técnicas de 8 personas. El tiempo para rellenar el formulario era de unos 6 minutos y solo se metían 12 registros al mes por persona. Redujimos los campos a 4 y pusimos integración móvil, y las oportunidades activas metidas subieron a 45 por persona al mes. Pocos datos siempre es mejor que ningún dato.

¿Y su sistema de comisiones está vinculado directamente a los datos del CRM? Si en un trato que cierra el vendedor no hay una oportunidad activa registrada en el sistema ¿cómo se calcula la comisión? Si pueden cobrar comisiones al margen del sistema, jamás van a adoptar el software.

nosotros qdo lo compramos tmb quisimos registrar todo y nadie tocaba nada. en cuanto conectamos la centralita al sistema y las llamadas entraban solas, ahi empezaron a usarlo y todo lo q se mete a mano al final explota por algun lado.

Mirarlo en la pantalla en la reunión semanal parece buena idea, pero si al comercial que está a pie de calle le metes burocracia constante, le quitas la energía para ir a ver clientes. El trabajo del vendedor no es rellenar bases de datos, es hacer facturar. Igual a este equipo ni le hace falta un software tan detallado.

Para salvar el proceso, pongan estas tres reglas: 1) Cliente que no esté en el sistema no tiene protección de precio, se lo puede llevar otro comercial. 2) Oportunidad que no tenga fecha para la siguiente acción, cae automáticamente. 3) Las revisiones de presupuestos solo se generan y envían al cliente desde el sistema.

Un escenario muy familiar. No se enfrente al equipo de ventas; tómense un café abra el sistema y pregúnteles directamente: "Chicos, ¿qué información de aquí nos hace falta de verdad?". la verdad no podrán protestar por los campos que ellos mismos hayan quitado.

edit: he corregido unas erratas.

De acuerdo, incluso me gustaría recalcarlo. Lo único que separa la amistad de la sociedad es un contrato escrito.

Espero que le sea útil.

De acuerdo, incluso me gustaría recalcarlo. ¿Buscas un socio o un cofundador? Son cosas distintas.

Ánimo.

Gracias, esa era la respuesta que buscaba. Den trabajos de prueba, pero páguelos; las pruebas gratis no comprometen a nadie.

el camino que parece barato suele salir caro a la larga. que todo el mundo haga algo no significa que sea lo correcto.

si tenéis dudas escribid os responderé en la medida de lo posible.

Estoy de acuerdo. No tengáis miedo de preguntar, quien no pregunta siempre paga más caro.

Espero que le sea útil.

Es correcto en general, pero falta un detalle. Todo lo que no está por escrito, ambas partes lo recordarán de forma distinta en el futuro.

Voy a defender lo contrario, no se molesten. Al tomar decisiones, escribe también el peor escenario, no solo el mejor.

También me gustaría saber si alguien lo hace de otra manera.

Tomo nota gracias.

Yo también tengo curiosidad.

Exacto y encima no es tan conocido. Si intentas cambiarlo todo a la vez nada termina de asentarse.

Yo seguiría por ese camino.