Nos han recomendado comprar un CRM — ¿de verdad sirve para nuestro número de clientes?

Los puntos donde Excel se atasca son estos: 1) Cuando 4 personas abren el mismo archivo a la vez, hay conflictos de versiones y se borran datos. 2) Cuando uno de tu personal deja el trabajo, con quién se habló y qué se dijo en el pasado queda solo en su memoria. 3) El equipo de servicio en el campo no puede ver al instante desde el móvil los cambios de piezas anteriores. Si estos tres puntos son un problema para ti, el CRM es imprescindible.

Nosotros, como servicio de climatización con 150 clientes, nos pasamos el año pasado. Los primeros 3 meses lo pasamos mal por la resistencia del personal, pero después conectamos al sistema una media de 14 cambios de filtro periódicos olvidados al año. Solo la facturación que ganamos con esos trabajos olvidados cubrió 3 veces nuestra cuota anual de licencia del CRM.

200 clientes pueden parecer pocos para retail, pero en contratos de mantenimiento corporativo el historial de cada uno es un detalle aparte. Excel hace que se te olvide, el CRM te lo recuerda solo; si tienes presupuesto, deberías pasarte.

Los consultores normalmente intentan venderte el CRM del que cobran comisión o el que conocen. 24.000 TL de licencia para 4 usuarios más la cuota de instalación no es poco dinero. No firmes directamente un contrato anual sin investigar antes alternativas CRM gratuitas o de código abierto, o herramientas sencillas de automatización de tablas.

Nosotros tb somos un servicio técnico médico de escala parecida. Hace dos años el jefe de servicio se fue de repente, en qué fecha entraba a calibración cada equipo solo estaba en su agenda. Perdimos dos contratos grandes con hospitales x retrasos, las pérdidas pasaron de 100.000 TL. Ese día nos pasamos al CRM, ahora el técnico cierra el formulario desde el móvil antes de salir del hospital.

No hagas directamente el contrato anual. La mayoría de los softwares dan 14 días de prueba gratis. Mete los datos de tus 10 clientes más intensos con tus técnicos y el personal de oficina y prueba el proceso de presupuesto y servicio durante una semana. Si al equipo le cuesta usarlo, no compres ese software.

Comprar el software es solo el veinte x ciento del trabajo, el ochenta x ciento restante es q el equipo coja el hábito de meter datos. Cuando lo compramos al principio nadie rellenaba el sistema, todos seguían apuntando en su libretita y pagamos licencia en vano durante 1 año. Si no vas a poder convertir en norma q tu equipo de oficina y tus técnicos metan cada conversación con cliente y cada parte de servicio en ese sistema, no gastes este dinero desde el principio. El CRM solo sirve si alimentas los datos de forma constante.

Yo también tengo curiosidad.

Permíteme resumir lo que se ha dicho hasta ahora. Cada "lo miramos luego" en una reunión es trabajo no presupuestado.

No tengáis miedo de preguntar, quien no pregunta siempre paga más caro. Espero que le sea útil.

Ha sido una buena idea abrir este hilo. Un informe semanal por escrito funciona mucho mejor que preguntar por fechas.

Después de vivir eso, mi perspectiva cambió. Empezad con una pequeña prueba, no lo integréis todo de golpe.

Antes de decidir, mirad qué datos tenéis en la mano. Si escribís el resultado aquí, también servirá de ayuda a otros.

En su momento, nosotros también nos atascamos ahí. Antes de decidir, mirad qué datos tenéis en la mano.

Ánimo.

Buen trabajo. Tomar notas durante dos semanas da mejores resultados que estimar seis meses.

Comprobado por experiencia.

Han surgido tres opiniones distintas, todas se complementan. Preguntad quién ha preparado la oferta y quién hará el trabajo.

Si tenéis dudas, escribid, os responderé en la medida de lo posible.

Gracias, me ha servido de mucha ayuda. El error cometido por qué es un CRM suele ser reversible, pero caro.

Yo seguiría por ese camino.

El año pasado nos pasó casi exactamente lo mismo. Establecer un proceso de solicitud de cambios no ralentiza el trabajo, lo agiliza.

Si tenéis dudas, escribid, os responderé en la medida de lo posible.

Aquí hay que hacer una distinción... pues tomar notas durante dos semanas da mejores resultados que estimar seis meses.

Si decidimos sin medir, siempre acabamos en el mismo punto. Yo seguiría por ese camino.

Estoy de acuerdo. El error cometido por qué es un CRM suele ser reversible, pero caro.

Si tenéis dudas, escribid, os responderé en la medida de lo posible.