Купили CRM, а команда не работает в ней. Как нормально внедрить процесс в компании?

Видел десятки таких мертворожденных CRM. Ошибка всегда одна: руководство хочет красивые отчеты, а отдувается продавец. Сейлз мыслит просто: «Эта графа помогает мне заработать?» Если нет — он забьет. Оставьте максимум пять полей, результат увидите сразу же.

Первым делом завтра зайдите в админку и снимите обязательность с 30 полей из 35. Оставьте только имя клиента, телефон, сумму КП и дату следующего контакта. А комментарии по встрече пусть пишут парой тезисов, без простыней текста.

Мы проходили точно такой же кризис в нашей команде технических продаж из 8 человек. На заполнение формы уходило в среднем минут 6, и каждый менеджер вносил от силы 12 записей в месяц. Когда мы сократили количество полей до 4 и прикрутили мобильную версию, число заведённых активных сделок выросло до 45 на человека в месяц. Лучше меньше данных, чем вообще никаких.

А у вас система бонусов напрямую завязана на данные из CRM? Если сейлз закрыл сделку но в системе не было открыто активного лида или сделки, как ему начисляется процент? Если они получают бонусы в обход системы, они эту CRM вообще никогда не примут.

мы когда только внедрили тоже хотели всё подряд фиксировать так никто даже не притрагивался. вот когад телефонию к системе привязали и звонки стали сами падать, тогда и начали пользоваться... всё что вбивается вручную рано или поздно забивается и забрасывается.

Разбор на еженедельных планёрках прямо с экрана вроде звучит неплохо, но если человека "в полях" постоянно душить бюрократией, у него просто не останется сил на клиентов. Задача продажника — приносить закрытые счета, а не наполнять базу данных. Может, этой команде вообще не нужен настолько сложный софт?

Чтобы спасти ситуацию, внедрите три жестких правила: 1) Клиент не внесен в систему — никакой брони за менеджером нет, любой другой может его забрать. 2) Если не стоит дата следующего шага, сделка автоматически сгорает. 3) Все правки по КП генерируются и отправляются клиенту строго через систему.

Очень знакомая картина. Не идите на открытый конфликт с отделом продаж. Сядьте с ними за кофе, откройте систему и прямо спросите: «Ребят, какая инфа нам тут реально жизненно необходима?» Поля которые они выкинут сами, они потом уже саботировать не смогут.

edit: исправил несколько опечаток.

Согласен, хочу даже особо подчеркнуть. Единственное, что отделяет дружбу от партнерства, — письменный договор.

Надеюсь, это будет полезно.

Согласен, хочу даже особо подчеркнуть. Ищете партнера или сооснователя — это разные вещи.

Удачи.

Спасибо, это именно то, что я искал. Давайте тестовые задания, но платите за них; бесплатные тесты никого не обязывают.

дешевый на вид путь обычно выходит дороже в итоге. честно то, что делают все не значит, что это правильно.

пишите, если есть вопросы отвечу по мере возможности.

Согласен с этим. Не стесняйтесь спрашивать молчание всегда обходится дороже.

Надеюсь, это будет полезно.

В целом верно, но один момент упущен. Любой пункт, не зафиксированный письменно в будущем обе стороны будут помнить по-разному.

Буду отстаивать обратное, не обижайтесь. При принятии решений записывайте и худший сценарий, а не только лучший.

Интересно, есть ли те, кто делает иначе.

Взял на заметку, спасибо.

Мне тоже интересно.

Именно так, и при этом об этом мало кто знает. Когда пытаешься изменить всё сразу ничего не приживается.

Я бы пошел этим путем.