Il mio socio giura sulle tabelle, io voglio un CRM gratuito — come dividiamo questa decisione in modo equo?

Abbiamo vissuto lo stesso dilemma nel New Jersey. Passando dal foglio di calcolo a un CRM gratuito, per i primi 6 mesi non abbiamo pagato un centesimo di licenza. Superati i 500 contatti, il sistema ha limitato l'invio massivo di email e ha iniziato a chiedere 25 dollari a utente. Tuttavia, ci siamo resi conto che con il foglio ci perdevamo per strada almeno 3 preventivi a trimestre; i 50 dollari totali pagati sono stati niente rispetto a quelle perdite.

Le perplessità del suo socio sono assolutamente fondate. I fornitori di CRM gratuiti rendono semplicissimo importare i dati, ma quando provate a esportarli non vi rilasciano lo storico delle note o vincolano l'accesso API ai piani a pagamento. Se non testate l'esportazione dei dati fin dal primo giorno, tra un anno vi ritroverete ostaggi della piattaforma.

Domani mattina non chieda al suo socio di abbandonare i fogli di calcolo. Gli chieda semplicemente di estrarre dal file quanti preventivi sono rimasti senza risposta negli ultimi tre mesi. Se per tirare fuori questa lista ci mette più di mezza giornata, significa che il processo è già bloccato; si convincerà da solo a testare uno strumento gratuito.

anche noi due soci abbiamo fatto la stessa identica lite alla fine il mio socio ha mollato xké io sballavo sempre le righe del foglio e lui doveva sistemarle... iniziate pure con una versione free ma ogni venerdì fate l'export e salvatelo su cloud così state tranquilli.

Nella scelta valutate questi criteri: 1) Portabilità dei dati: potete scaricare tutto lo storico in qualsiasi momento? 2) Limite utenti: entrambi i soci possono accedere contemporaneamente senza costi aggiuntivi? 3) Integrazione calendario: vi invia i promemoria direttamente via email? Se un CRM gratuito non soddisfa anche solo uno di questi punti, scartatelo subito.

Nelle società i dibattiti sugli strumenti nascono spesso da una scarsa chiarezza nella divisione dei compiti. Chi gestisce operativamente la vendita e i rapporti con i clienti dovrebbe avere la priorità nella scelta dello strumento operativo. L'altro socio si limita a monitorare i vincoli di budget e la sicurezza dei dati. Se il responsabile delle vendite è lei, scelga lo strumento e si assuma la responsabilità dei risultati.

Avete provato a impostare semplici script di notifica e promemoria automatici sul vostro attuale foglio di calcolo? Inoltre, avete verificato dove risiedono i dati del CRM gratuito che state valutando e se rispetta i vostri impegni di riservatezza verso i clienti?

Argomento molto attuale. Le persone difendono le abitudini, non i processi. La resistenza nasce da lì.

Non abbiate paura di chiedere, chi non chiede paga sempre di più. Se avete domande, scrivete, rispondo per quanto possibile.

Questo approccio ha un costo, di cui non si parla. Il vero problema non è il numero, ma su cosa si basa quel numero.

Buon lavoro.

La risposta sopra ha colto l'essenza della questione. Se cerchi di cambiare tutto insieme, niente si stabilizza.

Lascio una nota, potrebbe servire.

Avete ragione, sono passato anch'io per la stessa strada. Se cerchi di cambiare tutto insieme, niente si stabilizza.

C'è un errore comune che si commette facendo questo. boh i primi tre mesi vanno bene, i problemi emergono al quarto mese.

È tutto scusate se mi sono dilungato.

Ci proverò. Ogni punto non scritto è un punto che in futuro le due parti ricorderanno diversamente.

Sono curioso di sapere se qualcuno lo fa in modo diverso.

Corretto. Prendere appunti per due settimane dà risultati migliori rispetto a una stima di sei mesi.

Spero che le sia utile.

Sì, per quanto riguarda crm piccolo business gratuito la situazione è esattamente così. Non abbiate paura di chiedere, chi non chiede paga sempre di più.

Non ho alcuna esperienza in materia di crm piccolo business gratuito, quindi chiedo. Se le autorità decisionali non sono definite, creano problemi ogni giorno, non solo in caso di separazione.

Buon lavoro.

Lascio un avvertimento. Se le autorità decisionali non sono definite, creano problemi ogni giorno, non solo in caso di separazione.

Argomento molto attuale.