On a pris un CRM mais l'équipe ne l'utilise pas correctement, comment ancrer son usage en interne ?

J'ai vu des dizaines de projets CRM finir à la poubelle au fil des ans. C'est toujours la même erreur : la direction veut des rapports ultra-détaillés, et c'est le commercial qui trinque. Le commercial, lui, se pose une seule question : "Est-ce que remplir ça me fait gagner de l'argent ?" Si la réponse est non, il ne le fera pas. Réduisez les champs à 5 max, vous verrez la différence tout de suite.

Première chose à faire demain matin : allez dans les paramètres d'administration et décochez le caractère obligatoire sur 30 des 35 champs. Ne gardez obligatoires que le nom du client le téléphone, le montant du devis et la date du prochain rappel. Et pour les comptes-rendus imposez des listes à puces très courtes.

On a vécu une crise similaire avec notre équipe de vente technique de 8 personnes. Remplir le formulaire prenait environ 6 minutes en moyenne, et ils n'entraient que 12 fiches par mois et par personne. En réduisant les champs à 4 et en intégrant la version mobile, le nombre d'opportunités actives saisies est passé à 45 par mois et par commercial. Peu de données, c'est toujours mieux que pas de données du tout.

Mais est-ce que votre système de commissions est directement lié aux données du CRM ? Sur un deal conclu par un commercial, s'il n'y a pas d'opportunité active enregistrée dans le système, comment est calculée sa commission ? S'ils peuvent toucher leurs primes indépendamment de l'outil ils n'adopteront jamais le logiciel.

nous aussi au début on voulait tout consigner personne n'y touchait et c'est seulement quand on a relié le standard au système et que les appels sont remontés automatiquement qu'ils ont commencé à l'utiliser. tout ce qui est manuel finit par foirer un jour ou l'autre.

Faire le point sur écran pendant la réunion hebdo semble être une bonne idée, mais si vous surchargez de paperasse un gars qui court sur le terrain, vous lui bouffez toute l'énergie qu'il devrait consacrer aux clients. Le boulot d'un commercial, c'est de faire rentrer du chiffre, pas de remplir une base de données. Peut-être que cette équipe n'a tout simplement pas besoin d'un logiciel aussi poussé.

Pour redresser la barre, imposez ces trois règles : 1) Pas de réservation de compte ni de protection tarifaire pour les prospects non saisis dans le système, un autre commercial peut les récupérer. 2) Les opportunités sans date de prochaine action définie expirent automatiquement. 3) Les révisions de devis sont exclusivement générées et envoyées au client via le système.

Situation très classique. Ne partez pas au clash avec l'équipe commerciale : ouvrez le logiciel autour d'un café et demandez-leur directement : « Les gars, de quelles infos on a réellement besoin ici ? » Ils ne pourront pas contester les champs qu'ils auront eux-mêmes choisi de supprimer.

edit : j'ai corrigé quelques fautes de frappe.

Je suis d'accord, j'aimerais même souligner ce point. La seule chose qui distingue l'amitié du partenariat, c'est le contrat écrit.

J'espère que cela vous sera utile.

Je suis d'accord, j'aimerais même souligner ce point. Cherchez-vous un associé ou un cofondateur ? Ce sont deux choses différentes.

Bon courage.

Merci, c'était exactement la réponse que je cherchais. Donnez un projet test mais payez-le ; un test gratuit n'engage personne.

la solution qui semble bon marché finit souvent par coûter cher. bon ce que tout le monde fait ne signifie pas que c'est la bonne chose.

si vous avez des questions, écrivez-moi je répondrai au mieux.

Je suis d'accord. N'hésitez pas à demander, celui qui ne demande pas paie toujours plus cher.

J'espère que cela vous sera utile.

C'est globalement vrai, mais il manque un point. Tout point non écrit est un point que les deux parties se rappelleront différemment plus tard.

Je vais défendre l'opposé, ne m'en veuillez pas. Lors de la prise de décision, écrivez aussi le pire scénario, pas seulement le meilleur.

Je suis aussi curieux de savoir si d'autres font autrement.

C'est noté merci.

Je me pose aussi la question.

Exactement et ce n'est pas si connu que ça. Quand on essaie de tout changer en même temps rien ne prend.

À votre place j'irais par cette voie.