Партнёр клянётся таблицами, а я хочу бесплатную CRM — как честно разделить это решение?

В Нью-Джерси мы столкнулись с такой же дилеммой. Перешли с таблицы на бесплатный CRM и первые 6 месяцев не платили ни копейки за лицензию. Как только список контактов перевалил за 500, система ограничила массовую рассылку и запросила 25 долларов за пользователя. Но пока сидели в таблице, мы поняли, что каждый квартал забывали минимум 3 предложения; заплаченные 50 долларов на фоне этих потерь — ноль.

Опасения вашего партнёра вполне обоснованны. Провайдеры бесплатных CRM очень охотно принимают данные внутрь, но когда вы захотите их вытащить, они не отдадут прошлые заметки о встречах или приберегут доступ к API для платного тарифа. Если с первого дня не протестируете экспорт данных, через год станете заложником компании.

Не говорите партнёру завтра утром, чтобы он закрывал таблицы. Просто попросите его выгрузить из таблицы, сколько предложений осталось без ответа за последние три месяца. Если на составление этого списка уйдёт больше половины дня, значит процесс уже застопорился; он сам убедится, что стоит попробовать бесплатный инструмент.

мы с партнёром тоже устроили этот же скандал в итоге он сдался, потому что строки в таблице ломал я, а исправлял он. честно начните с бесплатной версии но каждую пятницу делайте экспорт и бэкапьте в облако и голова будет спокойна.

При выборе проголосуйте по таким критериям: 1) Переносимость данных: можете ли вы в любой момент скачать всю историю? 2) Квота пользователей: могут ли два партнёра зайти одновременно без доплаты? 3) Интеграция с календарём: приходят ли напоминания на почту? Бесплатный CRM, который не проходит хотя бы один из этих пунктов, сразу вычёркивайте.

В партнёрствах споры об инструментах обычно возникают из-за неясного распределения полномочий. У кого основная работа с клиентами и продажами, у того и приоритет в выборе операционного инструмента. Другой партнёр только проверяет критерии бюджета и безопасности данных. Если за продажи отвечаете вы — выбирайте инструмент и берите на себя ответственность за результаты.

Пробовали настроить в текущей таблице простые скрипты уведомлений и автоматические напоминания? А ещё изучили, где бесплатный CRM, о котором вы думаете, хранит данные и соответствует ли он вашим обязательствам по конфиденциальности клиентов?

Очень актуальная тема. Люди защищают не процесс, а привычку. Сопротивление идет оттуда.

Не стесняйтесь спрашивать, молчание всегда обходится дороже. Пишите, если есть вопросы, отвечу по мере возможности.

У этого подхода есть цена, о которой молчат. Главное не цифра, а то, на основе чего она получена.

Удачи.

Ответ выше точно передал суть вопроса. Когда пытаешься изменить всё сразу, ничего не приживается.

Оставлю как заметку, пригодится.

Вы правы я сам проходил через это. Когда пытаешься изменить всё сразу, ничего не приживается.

При выполнении этого часто совершают одну ошибку... Первые три месяца все идет хорошо, проблемы всплывают на четвертом.

На этом всё извините, если затянул.

Попробую. Любой пункт, не зафиксированный письменно, в будущем обе стороны будут помнить по-разному.

Интересно, есть ли те, кто делает иначе.

Верно. Две недели ведения заметок дают лучший результат, чем шестимесячные прогнозы.

Надеюсь, это будет полезно.

Да, по теме crm для малого бизнеса бесплатно ситуация именно такая. Не стесняйтесь спрашивать, молчание всегда обходится дороже.

У меня нет опыта в crm для малого бизнеса бесплатно, поэтому и спрашиваю. Если полномочия по принятию решений не определены, проблемы возникают ежедневно, а не только при разводе.

Удачи.

Хочу предупредить. Если полномочия по принятию решений не определены, проблемы возникают ежедневно, а не только при разводе.

Очень актуальная тема.