Siamo un team di 6 persone e vendiamo materiali da imballaggio all'ingrosso. Fin dal primo giorno di attività tenevo traccia di contatti con i clienti fasi dei preventivi e scadenze dei pagamenti su un foglio Excel creato da me. Le cose sono andate abbastanza bene finché non abbiamo accumulato circa 180 clienti attivi e quasi 600 righe di storico preventivi.
I problemi sono esplosi quando abbiamo inserito il secondo commerciale e il volume di offerte è cresciuto. Il file condiviso sul cloud ha iniziato a generare copie in conflitto di continuo. Le note dei commerciali si sovrascrivevano a vicenda e peggio ancora, abbiamo perso un ordine da 85.000 TL a favore di un concorrente perché non è stata tracciata la revisione del preventivo inviata a due clienti.
È chiaro che gestire i clienti su Excel non è più sostenibile, ma i software di settore con canoni mensili per utente in valuta estera costano troppo. Chi ha abbandonato i propri fogli di calcolo come ha risolto questo collo di bottiglia? Con quale budget e a che punto avete fatto il passaggio?