Non ho ascoltato i consigli sui CRM nei forum e ho tenuto le note su carta — ecco il risultato dopo 3 anni

Ho un'attività di ristrutturazioni simile a New York. A inizio 2022 siamo passati dal foglio di calcolo a un gestionale clienti molto semplice. Abbiamo impostato un task automatico di recall a 3 giorni dall'invio del preventivo. Il primo anno il tasso di conversione dei preventivi in contratti è salito del 18 percento. I 1.400 dollari all'anno spesi per il software ce li siamo ripagati ampiamente nei primi due mesi.

Il passaggio al digitale è la scelta giusta, ma attento alla trappola dei software troppo complessi sul mercato. Molte aziende acquistano pacchetti enormi e si perdono cercando di configurare moduli di fatturazione, marketing e magazzino, dimenticando il core business. Per un team di 6 persone come il vostro non serve nient'altro oltre al tracciamento dei preventivi e ai promemoria per i recall.

pure noi siamo andati avanti x anni cn la lavagna bianca sul muro. appena si cancellava la lavagna l'accordo cn il cliente spariva letteralmente. passati al gestionale abbiamo capito ke l'aumento di fatturato nn viene dal trovare nuovi clienti ma dal richiamare in tempo quelli ke hai già.

PS: è stato chiesto qui sotto, ho scritto la risposta nel secondo messaggio.

Quando imposti il flusso non saltare assolutamente questi tre passaggi: 1) definisci gli stati del preventivo in massimo quattro fasi, 2) rendi obbligatoria una data di ricontatto per ogni preventivo, 3) fai in modo che tramite app mobile l'artigiano sul campo possa allegare direttamente foto e brevi note vocali.

Ma quei 34 clienti che avevate perso, controllando i quaderni poi li avete richiamati? C'era qualcuno che non aveva ancora fatto il lavoro o che si era trovato male con l'altra ditta ed era disposto a tornare da voi, o erano ormai tutte opportunità sfumate?

a leggere di quei 65 mila dollari persi mi si stringe il cuore ma non sei l'unico. nei primi anni anch'io mi scrivevo i numeri sul retro degli scontrini o dei tovagliolini. ricordo ancora quando andavo a rovistare nelle tasche di tutti i giubbotti per ritrovare un contatto. è stata una lezione costosa, ma almeno ti ha salvato il futuro.

Quei 1.200 vecchi contatti che lo stagista vi ha caricato non buttateli via. Una volta a sistema, inviate a tutti una breve email per un promemoria di manutenzione o un controllo stagionale. Se anche solo il tre percento risponde, i 2.500 dollari dati allo stagista vi rientrano dritti in cassa.

La carta ti salva giusto la giornata, ma un'attività senza memoria storica riparte da zero ogni singolo giorno.

Separiamo i concetti, vengono confusi. Nessun processo migliora senza tracciamento, perché non sai cosa correggere.

Le decisioni affrettate diventano decisioni da correggere sei mesi dopo. Io seguirei questa strada.

A me è successo l'esatto contrario, per questo scrivo. comunque il fatto che tutti facciano una cosa non significa che sia quella giusta.

Questa è la mia opinione non la scrivo come verità assoluta.

Sono emerse tre opinioni diverse, si completano a vicenda. Più si ritarda a ridurre il team, più persone ne vengono coinvolte.

Spero che le sia utile.

Vi spiego come si fa in pratica. Non abbiate paura di chiedere, chi non chiede paga sempre di più.

Buon lavoro.

corretto.

Sono d'accordo. Estendere i termini di pagamento rende felice il cliente, ma trasforma voi in un istituto di credito.

Confermato dall'esperienza.

approfondisco l'aspetto tecnico. cercare di farlo da soli è la strada più costosa.

quando prendete una decisione, scrivete anche lo scenario peggiore, non solo quello migliore.

Racconto la mia esperienza. Nel momento in cui dipendi da un solo cliente, non sei tu a fissare il prezzo.

Correggetemi se sbaglio.

Se scendiamo nei dettagli: Cercare di farlo da soli è la strada più costosa.

Buon lavoro.

Ho lavorato a lungo su questo. Quanto la decisione di chiusura, è determinante anche quando viene presa.