Copiamo i dati a mano tra tre sistemi — quale flusso di lavoro dovremmo automatizzare per primo?

Collega assolutamente per prima cosa lo store alla contabilità. Anzi, invece di emettere subito la fattura in automatico, per le prime due settimane imposta il flusso in modo che importi solo le bozze. Così controlli a vista e approvi tu. Quando vedi che gira liscio senza intoppi, passi alla modalità 100% automatica.

Due anni fa eravamo nella stessa identica situazione con 50 ordini al giorno. Quando abbiamo collegato store e contabilità, le ore di inserimento manuale sono scese da circa 16 a settimana a sole 2 ore. E il tasso di spedizioni errate si è azzerato. Abbiamo risolto con un tool di integrazione cloud da circa 60 USD al mese.

crm lascialo per dopo anche secondo me. boh se salta la parte contabilità e magazzino recuperare è un casino assurdo. una spedizione sbagliata sono almeno 20-30 dollari di extra sprecati ogni volta.

Hai controllato se il software di contabilità che usi ha un plugin ufficiale che si collega direttamente al tuo negozio? A volte, invece di pagare un abbonamento mensile per strumenti di automazione esterni, basta installare un unico plugin dal pannello dello store e risolvi il problema a costo zero.

Non pensare che passando all'automazione tutti i problemi si risolvano come per magia. Codici fiscali o numeri di partita IVA con formati particolari o nomi con caratteri stranieri possono mandare in errore l'automazione e bloccare il flusso. Per il primo mese è assolutamente indispensabile incaricare qualcuno che controlli i log degli errori ogni mattina.

Se segui questo piano di implementazione non avrai grattacapi: 1) Collega lo store al software di fatturazione e mappa clienti e importi. 2) Fai in modo che il codice di tracciamento della spedizione venga riscritto automaticamente sullo store. 3) Per ultimo, imposta un trigger settimanale che importi lo storico degli acquisti dei clienti nel CRM.

Nelle piccole imprese i processi di automazione devono sempre partire dal punto più critico. Gli errori che ti fanno perdere soldi veri sono quelli su fatture e indirizzi. Se i dati del CRM sono incompleti nessuno ti fa una multa né si perde un pacco. Per questo motivo la priorità assoluta deve essere l'integrazione di contabilità e spedizioni.

A suo tempo noi facemmo il contrario automatizzando prima il CRM. E indovina com'è andata? I dati dei clienti erano perfetti, ma dovendo comunque inserire le fatture a mano dal magazzino sono partiti per due volte i ricambi sbagliati. Ci abbiamo solo fatto una figuraccia col cliente. La contabilità viene sempre prima di tutto.

Il punto più trascurato riguardo a automazione dei flussi di lavoro è questo: Più è difficile tornare indietro su una decisione più lentamente dovreste prenderla.

Avere un mercato piccolo non è un male; lavorare a basso costo in un mercato piccolo sì. Confermato dall'esperienza.

La strada che sembra economica di solito finisce per costare cara. Più è difficile tornare indietro su una decisione, più lentamente dovreste prenderla.

Calcolatelo sul costo annuo totale, non sulla fattura mensile. Lascio una nota, potrebbe servire.

Assolutamente. Se devo aggiungere qualcosa: Guardate dove è il buco nel secchio; versare acqua sopra non risolve.

Sono curioso di sapere se qualcuno lo fa in modo diverso.

C'è una parte che non ho capito. Le persone difendono le abitudini, non i processi. La resistenza nasce da lì.

Se volete procedere così, risolvete questo punto fin dall'inizio. Se è la prima volta, inizia in piccolo, il ridimensionamento viene dopo.

Dividere il budget senza sapere in quale fase si perde è come distribuire soldi al buio. Confermato dall'esperienza.

Questo thread è archiviato. Chiunque abbia fretta su automazione dei flussi di lavoro si blocca nello stesso punto.

Se scrivete qui il risultato, sarà utile anche ad altri.

Racconto cosa mi è successo, magari vi è utile. Se cerchi di cambiare tutto insieme, niente si stabilizza.

Buon lavoro.

Riassumo l'argomento, perché sono state date diverse risposte. Più è difficile tornare indietro su una decisione, più lentamente dovreste prenderla.

Naturalmente cambia se la vostra situazione è diversa.

Scrivo questo per evitare che facciate lo stesso errore. Le soluzioni che funzionano su piccola scala crollano quando si cresce, l'ho imparato tardi.

Buon lavoro.

Sono nella stessa situazione, per questo chiedo. Gran parte del tempo perso si accumula nelle pratiche in attesa di approvazione.

Le decisioni affrettate diventano decisioni da correggere sei mesi dopo. Buon lavoro.