Me dijeron que necesito un CRM: ¿qué es exactamente y de verdad nos hace falta?

A los consultores les encanta aplicar la misma plantilla a todo el mundo. En un mayorista de cuatro personas, el CRM casi siempre es inversión muerta. Tu comercial no se va a poner a meter notas después de cada llamada y en dos meses volvéis al Excel. No tiréis el dinero.

Fíjate si el consultor no se lleva comisión por el software que os recomendó. 15.000 AED de implantación para una operativa así está infladísimo. En este sector hay mucha gente haciendo reventa de software haciéndose pasar por consultores.

Hay 3 señales claras de que un negocio necesita CRM de verdad: 1) Si se va un comercial y nadie sabe qué se le ofertó a un cliente, 2) Si se olvidan presupuestos de 3 o 4 clientes por semana, 3) Si varios comerciales llaman al mismo cliente por duplicado. Si no os pasa esto, no os hace falta.

Nosotros cuando éramos tres nos calentamos y pagamos una licencia anual. Las dos primeras semanas todos motivados rellenándolo, luego vino el lío del trabajo diario y nadie volvió a entrar. Dinero tirado a la basura. Si os apañáis con una tabla compartida ni os compliquéis.

edit: arriba escribí mal, disculpad.

para 30 clientes al mes pagar 15 mil aed no tiene ningun sentido. mete dos filtros en google sheets y te hace lo mismo... cuando crezca el equipo de ventas ya lo pensais.

En mi anterior empresa de exportación B2B el jefe pagó 40 mil dólares por un sistema enorme. Todo el mundo, incluido el director de ventas, odiaba rellenarlo porque la interfaz era lentísima. Todos siguieron usando a escondidas sus libretas y Excels, y a los dos años dieron de baja el sistema.

Nosotros dimos el salto a un plan gratuito cuando llegamos a 120 reuniones activas con clientes al mes. Aguantamos los primeros 6 meses sin pagar licencias. En vez de soltar 15.000 AED al año, es mucho más rentable meter ese dinero en muestras o logística.

Añadid a vuestra tabla actual una columna de 'Fecha de próximo seguimiento' y revisadla cada semana. Mientras no se os pase la fecha para llamar al cliente no necesitáis gastar ni un céntimo en software caro.

Este hilo es para archivar.

Si no me equivoco, quieres decir esto: Cuanto más difícil sea revertir una decisión, más despacio debéis tomarla.

Primero medid, luego dividid. Si seguís este orden, se acaban las discusiones. Yo seguiría por ese camino.

Voy a resumir el tema porque se han dado varias respuestas diferentes. Un cuaderno de dos semanas guía más que una previsión de seis meses.

También me gustaría saber si alguien lo hace de otra manera.

Gracias por escribir esto, es lo correcto. Lo que más tiempo nos hacía perder era no saber quién tomaba las decisiones.

Correcto. Que todo el mundo haga algo no significa que sea lo correcto.

Ánimo.

Gracias por escribir.

Hay una cosa a la que hay que prestar atención. No entréis en ningún acuerdo sin un plan de salida.

Eso es todo, disculpa si me he extendido demasiado.

Totalmente. Si tuviera que añadir algo más: Si intentas cambiarlo todo a la vez, nada termina de asentarse.

Lo importante no es la cifra, sino en qué se basa esa cifra. Lo dejo como nota, por si sirve.

La discusión se ha dispersado, voy a ordenarla. Primero medid luego dividid. Si seguís este orden, se acaban las discusiones.

Ánimo.

Os cuento lo que me pasó a mí, a ver si os sirve de ayuda. La mayor parte de la pérdida de tiempo se acumula en los trabajos pendientes de aprobación.

Si decidimos sin medir, siempre acabamos en el mismo punto. Si escribís el resultado aquí, también servirá de ayuda a otros.