Somos un equipo de 6 personas que vendemos material de embalaje al por mayor. Desde el primer día que monté la empresa llevaba el seguimiento de reuniones los estados de los presupuestos y los plazos de cobro en un Excel que me hice yo mismo. o sea la cosa no iba mal hasta que se nos juntaron unas 180 filas de clientes activos y casi 600 presupuestos antiguos.
Los problemas saltaron cuando contratamos al segundo comercial y subió el volumen de presupuestos. El archivo compartido en la nube empezó a generar copias en conflicto continuamente. o sea las notas que metía un comercial pisaban las del otro y, lo peor de todo, como no pudimos controlar la revisión de un presupuesto, perdimos un pedido de 85.000 TL que se llevó la competencia.
Ha quedado clarísimo que llevar los clientes en Excel es insostenible, pero los programas del sector con tarifas mensuales en divisas por usuario nos salen carísimos. Quienes hayáis dejado atrás vuestras plantillas, ¿cómo resolvisteis este atasco, con qué presupuesto y en qué momento hicisteis el cambio?