Mi socio quiere usar un CRM gratuito, ¿cómo deberíamos decidirlo sin arriesgarnos a perder datos?

Abre una cuenta ya mismo, mete los 10 primeros clientes y dale al botón de exportar. Si el sistema solo te da nombre y teléfono sin las notas ni las fases, sal de ahí corriendo, esa es la respuesta que buscas.

Nosotros tiramos con la versión gratuita todo el primer año. Al llegar a unos 350 contactos y 80 propuestas activas se nos llenó la cuota de almacenamiento. Menos mal que pudimos sacar todos los datos sin problema y la migración a una infraestructura de pago en la nube solo nos llevó 2 días de trabajo.

Conozco a socios que por ahorrarse 400 SAR al mes pierden 5 horas a la semana arreglando formatos de datos. La hora de un fundador vale muchísimo más que 400 SAR. No perdáis el tiempo peleándoos con un software.

Con mi antiguo socio usamos un programa gratuito. Al segundo año la empresa anunció de golpe que quitaba el plan gratis y que si no pagábamos una pasta por cabeza en 30 días nos borraban todo. Tuvimos que copiar todo el historial de ofertas a mano a toda prisa, fue desgastante.

Al elegir, fíjate en estas tres cosas técnicas: 1) límite de campos personalizados, 2) tiempo de retención del historial de sincronización de correos, 3) si la exportación incluye notas y archivos adjuntos. Si esas tres están cubiertas, el plan gratuito es seguro.

tu socio parece tener razón pero si no podéis sacar un export pierde toda la razón. bueno poned como condición hacer backup en csv los viernes y os quedáis tranquilos los dos.

al principio de emprender cada rial cuenta entiendo a tu socio luego pero en logística corporativa olvidarte del detalle de una oferta te hace perder un cliente, y eso ya cuesta lo mismo que 5 años de licencia... buscad un buen equilibrio.

Gracias, esa era la respuesta que buscaba.

La respuesta de arriba ha dado en el clavo. Si ofrecéis acciones en lugar de salario, escribid también qué dais a cambio.

A mí me pasó justo al revés, por eso escribo. La gente no defiende el proceso defiende la costumbre. La resistencia viene de ahí.

Antes de decidir, mirad qué datos tenéis en la mano. Eso es todo disculpa si me he extendido demasiado.

le agradecería que compartiera el resultado.

Llevé mucho tiempo con este asunto. El método de valoración en caso de separación debe estar escrito con una fórmula; "valor de mercado" no basta.

Perdona, pero esto no es válido en todos los casos. Si intentas cambiarlo todo a la vez, nada termina de asentarse.

Si es la primera vez que lo hacéis, empezad poco a poco, la escala llegará después.

La discusión se ha dispersado voy a ordenarla. Los primeros tres meses todo va bien, los problemas aparecen en el cuarto.

Lo dejo como nota, por si sirve.

Llevé mucho tiempo con este asunto. bueno todos los que se apresuran con CRM gratuito se atascan en el mismo punto.

Si la cesión de propiedad intelectual a la empresa no se redacta desde el principio, luego no se recupera. Comprobado por experiencia.

Separemos los conceptos, se están confundiendo. Una sociedad no es una decisión que se tome sin trabajar juntos antes.

Si ofrecéis acciones en lugar de salario, escribid también qué dais a cambio. Lo dejo como nota, por si sirve.

Totalmente. Si tuviera que añadir algo más: El error cometido por CRM gratuito suele ser reversible, pero caro.

Esta es mi opinión, no lo escribo como una verdad absoluta.

Hay que ir paso a paso. No tengáis miedo de preguntar, quien no pregunta siempre paga más caro.

Al publicar anuncios, pongan la prueba de que el producto funciona al principio. Si escribís el resultado aquí, también servirá de ayuda a otros.