Mi socio les jura a las hojas de cálculo, yo quiero un CRM gratis — ¿cómo dividimos esta decisión de forma justa?

Tuvimos un dilema similar en New Jersey. Al pasar de la hoja de cálculo a un CRM gratuito, los primeros 6 meses no pagamos ni un centavo de licencia. Cuando nuestra lista de contactos pasó de 500, el sistema limitó los envíos masivos de correos y nos pidió 25 dólares por usuario. Pero con la hoja de cálculo nos dimos cuenta de que olvidábamos al menos 3 propuestas por trimestre; los 50 dólares que pagamos en total no fueron nada comparados con esas pérdidas.

La duda de su socio es muy acertada. Los proveedores de CRM gratuitos dan todas las facilidades para importar datos, pero al querer sacarlos no te dan el historial de notas de las reuniones o se guardan el acceso a la API para los planes de pago. Si no prueban la exportación de datos desde el primer día, en un año serán rehenes de la empresa.

Mañana por la mañana no le pida a su socio que cierre las hojas de cálculo. Solo pídale que saque de la tabla cuántas propuestas quedaron sin respuesta en los últimos tres meses. Si sacar esa lista le toma más de medio día, el proceso ya está colapsado; él mismo se convencerá de probar una herramienta gratuita.

nosotros dos como socios tuvimos la misma pelea y al final mi socio se rindio xq yo desordenaba las filas de la tabla y el las arreglaba. empiecen con la version gratis pero exporten todo cada viernes y hagan copia en la nube para estar tranquilos.

Al elegir, evalúen estos criterios: 1) Portabilidad de datos: ¿Pueden descargar todo el historial cuando quieran? 2) Límite de usuarios: ¿Pueden acceder ambos socios al mismo tiempo sin pagar extra? 3) Integración con calendario: ¿Envía los recordatorios a su correo electrónico? Descarten directamente cualquier CRM gratuito que no cumpla con alguno de estos puntos.

En las sociedades, las discusiones sobre herramientas suelen surgir por falta de claridad en el reparto de funciones. Quien gestione directamente las ventas y el contacto con los clientes debería tener prioridad para elegir la herramienta operativa. El otro socio solo debe supervisar los criterios de presupuesto y seguridad de datos. Si usted es el responsable de ventas, elija la herramienta y asuma la responsabilidad de los resultados.

¿Han probado configurar scripts sencillos de notificación y recordatorios automáticos en su hoja de cálculo actual? Además, ¿revisaron en qué país aloja los datos el CRM gratuito que consideran y si cumple con sus compromisos de privacidad hacia los clientes?

Tema muy oportuno. La gente no defiende el proceso, defiende la costumbre. La resistencia viene de ahí.

No tengáis miedo de preguntar, quien no pregunta siempre paga más caro. Si tenéis dudas, escribid, os responderé en la medida de lo posible.

Este enfoque tiene un coste, y no se habla de ello. Lo importante no es la cifra, sino en qué se basa esa cifra.

Ánimo.

La respuesta de arriba ha dado en el clavo. Si intentas cambiarlo todo a la vez, nada termina de asentarse.

Lo dejo como nota, por si sirve.

Tienes razón, yo también pasé por lo mismo. Si intentas cambiarlo todo a la vez, nada termina de asentarse.

Hay un error muy común al hacer esto. Los primeros tres meses todo va bien, los problemas aparecen en el cuarto.

Eso es todo disculpa si me he extendido demasiado.

Lo probaré. Todo lo que no está por escrito, ambas partes lo recordarán de forma distinta en el futuro.

También me gustaría saber si alguien lo hace de otra manera.

Correcto. la verdad tomar notas durante dos semanas da mejores resultados que estimar seis meses.

Espero que le sea útil.

Sí, la situación con crm gratis pequeña empresa es exactamente así. No tengáis miedo de preguntar, quien no pregunta siempre paga más caro.

No tengo ninguna experiencia en crm gratis pequeña empresa, por eso pregunto. Si las competencias de decisión no están definidas, surgen problemas a diario, no solo en las rupturas.

Ánimo.

Dejo una advertencia. Si las competencias de decisión no están definidas, surgen problemas a diario, no solo en las rupturas.

Tema muy oportuno.