Partner schwört auf Excel, ich will ein kostenloses CRM — wie einigen wir uns sachlich?

Wir standen in New Jersey vor genau demselben Dilemma. Beim Wechsel von der Tabelle zu einem kostenlosen CRM haben wir die ersten 6 Monate keinen Cent an Lizenzgebühren gezahlt. Als die Kontaktliste dann über 500 ging, hat das System Massenmails blockiert und 25 Dollar pro Nutzer verlangt. Allerdings fiel uns auf, dass wir mit der Tabelle pro Quartal mindestens 3 Angebote verschwitzt hatten; die 50 Dollar insgesamt waren im Vergleich zu diesen Verlusten absolut geschenkt.

Die Bedenken Ihres Partners sind absolut berechtigt. Anbieter von kostenlosen CRMs machen den Datenimport kinderleicht, aber sobald man Daten exportieren will, fehlen die alten Gesprächsnotizen oder der API-Zugriff ist hinter einer Paywall versteckt. Wenn Sie den Datenexport nicht ab Tag eins testen, sind Sie nach einem Jahr die Geisel dieses Anbieters.

Sagen Sie Ihrem Partner morgen früh nicht direkt, er solle die Tabellen einstampfen. Bitten Sie ihn einfach mal darum, aus der Tabelle herauszusuchen, wie viele Angebote in den letzten drei Monaten unbeantwortet geblieben sind. Dauert das Zusammensuchen dieser Liste länger als einen halben Tag, hakt der Prozess ohnehin schon gewaltig – dann wird er ganz von allein bereit sein, ein kostenloses Tool auszuprobieren.

wir hatten als gründer genau denselben streit am ende hat mein partner aufgegeben weil ich ständig die tabellenzeilen zerschossen hab und er sie flicken musste. halt fangt ruhig mit der gratisversion an aber zieht jeden freitag nen export und sichert den in der cloud dann seid ihr auf der sicheren seite.

Geht bei der Auswahl nach folgenden Kriterien vor: 1) Datenportabilität: Lässt sich die gesamte Historie jederzeit herunterladen? 2) Nutzerkontingent: Haben beide Partner gleichzeitig und ohne Aufpreis Zugriff? 3) Kalenderintegration: Landen Erinnerungen direkt im Postfach? Ein kostenloses CRM, das auch nur einen dieser Punkte nicht erfüllt, gehört sofort aussortiert.

Diskussionen über Tools entstehen in Partnerschaften meist durch unklare Zuständigkeiten. Wer den Kundenkontakt und den Vertrieb operativ steuert, sollte auch das Vorrecht haben, das passende Arbeitswerkzeug zu wählen. Der andere Partner prüft lediglich Budget- und Datensicherheitskriterien. Wenn Sie für den Vertrieb zuständig sind, wählen Sie das Tool aus und übernehmen Sie auch die Verantwortung für die Resultate.

Haben Sie schon versucht, in Ihrer aktuellen Tabelle einfache Benachrichtigungsskripte und automatische Erinnerungen einzurichten? Und haben Sie bereits geprüft, wo das anvisierte kostenlose CRM die Daten hostet und ob das mit Ihren Vertraulichkeitsvereinbarungen gegenüber Kunden vereinbar ist?

Ein Thema, das gerade aktuell ist. Menschen verteidigen nicht den Prozess, sondern die Gewohnheit. Der Widerstand kommt daher.

Scheut euch nicht zu fragen, wer nicht fragt, zahlt am Ende mehr. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, ich antworte so gut ich kann.

Dieser Ansatz hat seinen Preis, der aber nicht thematisiert wird. Entscheidend ist nicht die Zahl, sondern worauf sie sich bezieht.

Viel Erfolg.

Die obige Antwort bringt es auf den Punkt. Wenn man versucht, alles gleichzeitig zu ändern, etabliert sich nichts richtig.

Nur als Notiz, könnte nützlich sein.

Du hast recht, ich bin denselben Weg gegangen. Wenn man versucht, alles gleichzeitig zu ändern, etabliert sich nichts richtig.

Dabei gibt es einen sehr häufigen Fehler. In den ersten drei Monaten läuft alles gut die Probleme tauchen im vierten Monat auf.

Das war's, entschuldige, wenn ich zu lang war.

Ich probiere es aus. Jeder nicht schriftlich festgehaltene Punkt ist einer, an den sich beide Parteien später unterschiedlich erinnern.

Wenn es jemand anders macht, würde mich das auch interessieren.

Richtig. naja zwei Wochen Notizen machen liefert bessere Ergebnisse als eine sechsmonatige Schätzung.

Ich hoffe das hilft dir weiter.

Ja, die Situation bei kleinunternehmen crm kostenlos ist genau so. Scheut euch nicht zu fragen, wer nicht fragt, zahlt am Ende mehr.

Ich habe keinerlei Erfahrung mit kleinunternehmen crm kostenlos, deshalb frage ich. Wenn Entscheidungsrechte nicht definiert sind, gibt es jeden Tag Probleme, nicht nur bei Trennungen.

Viel Erfolg.

Ich möchte kurz warnen. Wenn Entscheidungsrechte nicht definiert sind, gibt es jeden Tag Probleme, nicht nur bei Trennungen.

Ein Thema, das gerade aktuell ist.