Партнёр хочет использовать бесплатную CRM-систему, как нам решить без потери данных?

Сразу откройте аккаунт, введите первых 10 клиентов и тут же нажмите кнопку «export». Если система не отдаёт заметки и этапы, а даёт только имя-телефон, немедленно бросайте эту систему — вот и весь ответ.

Мы в первый год обходились бесплатной версией. Когда дошли примерно до 350 контактов и 80 активных процессов предложений, квота хранилища закончилась. К счастью, мы смогли полностью выгрузить данные, поэтому переход на платную облачную инфраструктуру занял всего 2 рабочих дня.

Знаю партнёров, которые тратят 5 часов в неделю на исправление формата данных, чтобы сэкономить 400 SAR в месяц. Час соучредителя стоит гораздо больше 400 SAR. Не тратьте время на борьбу с софтом.

Мы с бывшим партнёром пользовались бесплатным софтом. На второй год компания объявила что внезапно закрывает бесплатный план и удалит данные если в течение 30 дней мы не заплатим крупную сумму с человека. В панике пришлось вручную копировать всю историю предложений, это было очень выматывающе.

При выборе смотрите на три технические характеристики: 1) Лимит на создание кастомных полей, 2) Срок хранения истории синхронизации почты, 3) Включаются ли заметки и вложения в экспорт. Если эти три в порядке, бесплатный план безопасен.

партнёр вроде прав но если не можешь сделать export, то его правота ничего не стоит.. но поставьте условие делать csv-бэкап по пятницам, и обоим будт спокойнее.

в начале предпринимательства каждая копейка важна я и партнёра понимаю и но в корпоративной логистике забыть деталь предложения — значит потерять клиента а это как раз стоит пятилетней лицензии. кстати хорошо выстроййте баланс.

Спасибо, это именно то, что я искал.

Ответ выше точно передал суть вопроса. Если предлагаете долю вместо зарплаты, напишите, что именно вы даете взамен.

У меня было наоборот, поэтому и пишу. Люди защищают не процесс, а привычку. Сопротивление идет оттуда.

Прежде чем принимать решение, посмотрите какие данные у вас есть. На этом всё извините, если затянул.

буду рад если напишете о результате.

Я долго занимался этим вопросом. Метод оценки стоимости при выходе из бизнеса должен быть прописан формулой; «рыночной стоимости» недостаточно.

Извините, но это верно не во всех случаях. Когда пытаешься изменить всё сразу, ничего не приживается.

Если делаете впервые, начните с малого, масштабирование потом.

Обсуждение размылось давайте структурируем. Первые три месяца все идет хорошо, проблемы всплывают на четвертом.

Оставлю как заметку пригодится.

Я долго занимался этим вопросом... Все кто торопится с бесплатная CRM-система спотыкаются на одном и том же.

Если передача прав на интеллектуальную собственность компании не прописана изначально потом это не собрать. Проверено опытом.

Давайте разделим понятия, их путают. Партнерство — это не то, на что соглашаются, не поработав вместе.

Если предлагаете долю вместо зарплаты, напишите, что именно вы даете взамен. Оставлю как заметку, пригодится.

Абсолютно. Если добавить к этому: Ошибка, сделанная на стороне бесплатная CRM-система, обычно исправима, но дорого.

Это мое мнение, не утверждаю, что оно единственно верное.

Нужно идти по порядку. Не стесняйтесь спрашивать, молчание всегда обходится дороже.

При размещении объявления сразу ставьте доказательства того, что продукт действительно работает. Если напишете результат здесь, это поможет и другим.